光儲(chǔ)平價(jià)  比想象得更近

2004-2020，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷16年的快速發(fā)展，終于在包括中國(guó)在內(nèi)的全球大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)，甚至低于火電價(jià)格。

2021年以來(lái)隨著光伏的光電轉(zhuǎn)換效率進(jìn)一步提升、制造成本進(jìn)一步下降，光伏發(fā)電的成本繼續(xù)保持快速下降的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近年發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖》，2021年-2023年，全投資模型下地面光伏電站在1500小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的度電成本(即LCOE，Levelized Cost of Electricity,平準(zhǔn)發(fā)電成本)從0.25元/度下降到0.18元/度，1800小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的度電成本從0.21元/度下降到0.15元/度。

光伏發(fā)電成本下降的同時(shí)，儲(chǔ)能成本也呈快速下降的趨勢(shì)。根據(jù)infolink報(bào)道，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近十年來(lái)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本已近下降近80%，截至2024年初鋰電儲(chǔ)能度電成本已降至約為每度0.3-0.4元，部分鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目度電成本已經(jīng)接近每度0.2元。

光儲(chǔ)度電成本在中國(guó)部分地區(qū)已經(jīng)低于居民電價(jià)，部分地區(qū)甚至接近火電售電價(jià)格。

對(duì)于光伏平價(jià)和光儲(chǔ)平價(jià)，區(qū)分發(fā)電測(cè)的平價(jià)和用電測(cè)平價(jià)，自發(fā)自用優(yōu)先的居民光伏項(xiàng)目中，往往節(jié)約的是0.7883元/度的三階電價(jià)和0.5969元/度的二階電價(jià)。因此光儲(chǔ)的實(shí)際價(jià)值比大眾眼中的高很多。

此外峰谷電價(jià)差會(huì)進(jìn)一步提升光儲(chǔ)收益，大部分省份白天是峰值電價(jià)，以深圳為例，峰期電價(jià)1.1121元/度(10：00-12：00、14：00-19：00)，谷底電價(jià)0.2486元/度，無(wú)論是光伏，還是儲(chǔ)能，都能夠有不錯(cuò)的收益。

與此同時(shí)，在某些地區(qū)，“光儲(chǔ)成本與火電平價(jià)”這個(gè)追求本身就是錯(cuò)誤的：因?yàn)榛痣婓w系高度依賴(lài)大電網(wǎng)，而光儲(chǔ)則可以獨(dú)立組網(wǎng)。

越是電力體系不完善的地區(qū)，光儲(chǔ)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)就越發(fā)明顯。甚至在沒(méi)有電網(wǎng)的地區(qū)，部分新建項(xiàng)目可能已沒(méi)有建設(shè)傳統(tǒng)電網(wǎng)體系的必要。目前GW級(jí)光儲(chǔ)獨(dú)立組網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)在中東得到驗(yàn)證，未來(lái)將為整座城市提供電力。

如新疆等地，建設(shè)電網(wǎng)的成本遠(yuǎn)超光儲(chǔ)微網(wǎng)的投資，隨著大型微網(wǎng)的技術(shù)進(jìn)一步成熟，未來(lái)電網(wǎng)很可能更主動(dòng)參與這種新能源微網(wǎng)建設(shè)和投資。

那么為什么光儲(chǔ)還是啟動(dòng)的很慢呢?

筆者認(rèn)為主要原因有三：光儲(chǔ)成本還需要進(jìn)一步降低，最有“權(quán)力”的電網(wǎng)企業(yè)沒(méi)有參與利益點(diǎn)，對(duì)發(fā)展新能源的緊迫感不足。

峰谷套利模式，實(shí)際上動(dòng)的是電網(wǎng)的蛋糕。電網(wǎng)可以忍受居民光儲(chǔ)項(xiàng)目，但不會(huì)接受大規(guī)模的峰谷套利，所以會(huì)出現(xiàn)山東等省份峰谷電價(jià)倒掛的情況，在面臨變革時(shí)，電網(wǎng)肯定不會(huì)主動(dòng)讓利改變自身，之前國(guó)務(wù)院的研究機(jī)構(gòu)也發(fā)報(bào)告稱(chēng)電網(wǎng)應(yīng)更主動(dòng)的迎接變革，具備前瞻性。

從《進(jìn)化論》中可以看出，一個(gè)物種越是適應(yīng)原有環(huán)境，就對(duì)該環(huán)境依賴(lài)度越高。中國(guó)的電網(wǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的世界第一，卻也正因如此，下一階段改革的阻力也更大。

電網(wǎng)有制定規(guī)則的能力，所以新能源相關(guān)企業(yè)在設(shè)計(jì)商業(yè)模式的時(shí)候要注意自己的商業(yè)模式是否只適用于現(xiàn)有規(guī)則，是否會(huì)觸及電網(wǎng)利益。在觸碰到“安全、收益”等核心利益或國(guó)家對(duì)電網(wǎng)的考核指標(biāo)時(shí)，電網(wǎng)就會(huì)修改規(guī)則。

筆者認(rèn)為，大型儲(chǔ)能就應(yīng)當(dāng)讓電網(wǎng)企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，把儲(chǔ)能視作電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的手段，而非單獨(dú)運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)，電網(wǎng)雖然是天然高度壟斷的企業(yè)，但在這個(gè)方面沒(méi)必要禁止“裁判下場(chǎng)踢球”，只需要將儲(chǔ)能這個(gè)“球”，運(yùn)到“球場(chǎng)”之外即可。

最后一個(gè)原因，我們對(duì)于發(fā)展新能源的緊迫感仍然不夠。

我國(guó)雖然存在著石油少、用電高峰電力緊張等問(wèn)題，但相比把光伏視作剛需的那些國(guó)家，發(fā)展新能源仍然缺乏緊迫感，目前更多的是以碳中和為導(dǎo)向而非實(shí)際的經(jīng)濟(jì)或國(guó)家安全戰(zhàn)略考量。

也正因如此，圍繞新能源建設(shè)高比例能源體系進(jìn)度是偏慢的，體現(xiàn)出來(lái)就是唯成本唯價(jià)格論，而且隨著光伏成本逐步降低，對(duì)儲(chǔ)能的要求也不斷加碼，增加光伏投資的成本。

那么，光伏和儲(chǔ)能在中國(guó)是否會(huì)成為剛需?我們先來(lái)看看剛需市場(chǎng)中光儲(chǔ)發(fā)揮著怎樣的作用。

發(fā)展、安全、應(yīng)急  全球三類(lèi)剛需市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏的啟示

從鉆木取火到新能源，能源發(fā)展的規(guī)律一直遵循“做增量帶來(lái)價(jià)值——滲透到經(jīng)濟(jì)體系——成為支柱——引發(fā)變革”，未來(lái)核聚變也同樣遵循這個(gè)規(guī)律。

在全球主要經(jīng)濟(jì)體中，光伏都在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著自己的價(jià)值，仍然處于第一二個(gè)發(fā)展階段，也從側(cè)面印證了其未來(lái)無(wú)限的前景：當(dāng)光伏風(fēng)電等新能源成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)時(shí)，全球會(huì)從“新能源如何融入現(xiàn)有場(chǎng)景”轉(zhuǎn)為“圍繞新能源設(shè)計(jì)新場(chǎng)景”，同時(shí)隨著以新能源為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力提升到一定階段后，生產(chǎn)關(guān)系也必然隨之變革。

未來(lái)的趨勢(shì)可以從幾類(lèi)光伏剛需市場(chǎng)中得到借鑒。

全球剛需市場(chǎng)大致可分三類(lèi)，比較典型的是：

? 印度、越南、巴西等發(fā)展中國(guó)家為代表的“光伏GDP”市場(chǎng)。

? 歐洲等部分發(fā)達(dá)國(guó)家“光伏能源安全”市場(chǎng)。

? 俄烏、巴以等戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的無(wú)電地區(qū)為代表的“光伏特種應(yīng)用”市場(chǎng)。

“光伏GDP”市場(chǎng)以印度最為典型，印度有超過(guò)9000萬(wàn)的無(wú)電人口，同時(shí)還有數(shù)億的缺電人口，近年來(lái)光伏以其低廉、便捷的特性，有效支撐了印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

越南、巴西等市場(chǎng)也是如此。越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，也帶來(lái)了每年10-12%的電力需求激增，巴西新增的光伏需求中，也往往是由于城市供電不足導(dǎo)致業(yè)主選擇了光伏或光儲(chǔ)結(jié)合項(xiàng)目。

在歐洲市場(chǎng)，越來(lái)越多家庭盡可能提升安裝光伏的容量，近期開(kāi)始有歐洲家庭將光伏組件用作圍欄，一方面是光伏組件價(jià)格足夠便宜，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性足夠高，同時(shí)也是由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后歐洲經(jīng)歷的能源短缺讓歐洲民眾更加重視能源的安全性，尋求自給自足，所以光伏投資的最核心邏輯也從節(jié)能減排和獲得投資回報(bào)，轉(zhuǎn)為能源安全。

2024年，烏克蘭、加沙市場(chǎng)，光儲(chǔ)微網(wǎng)成為戰(zhàn)火下居民的首選。7月24日，烏克蘭外長(zhǎng)訪(fǎng)華時(shí)專(zhuān)門(mén)發(fā)出邀請(qǐng)，希望中企可以在可再生能源領(lǐng)域與烏方加強(qiáng)合作。據(jù)開(kāi)源電新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，烏克蘭在冬季電力缺口約6GW，但如果考慮供暖設(shè)施遭受打擊，分布式電力使用增多，烏克蘭對(duì)可再生能源的需求將更加旺盛。

在加沙，光伏正在成為最主要的能源供應(yīng)形式，人們通過(guò)光伏解決大部分能源需求，即使遭受以軍打擊，也很快能夠重新建設(shè)。光伏分布式系統(tǒng)證明了在沖突發(fā)生時(shí)其所具備的獨(dú)特韌性。

中國(guó)是大電網(wǎng)體系，同時(shí)也是全球電網(wǎng)體系中最堅(jiān)強(qiáng)和最安全的。但這三類(lèi)光伏剛需市場(chǎng)中，無(wú)論是欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障能源安全和防范極端情況，都值得未雨綢繆。

而這一切，都指向西部和“一帶一路”。

西部與“一帶一路”沿線(xiàn)  新能源帶來(lái)的新經(jīng)濟(jì)

8月23日中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，審議《進(jìn)一步推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的若干政策措施》。中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，西部大開(kāi)發(fā)是黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策，要深刻領(lǐng)會(huì)其戰(zhàn)略意圖，準(zhǔn)確把握西部大開(kāi)發(fā)在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化中的定位和使命，保持戰(zhàn)略定力，一以貫之抓好貫徹落實(shí)，聚焦大保護(hù)、大開(kāi)放、高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提升區(qū)域整體實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全面深化改革，進(jìn)一步解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力、激發(fā)和增強(qiáng)社會(huì)活力，走出一條符合地區(qū)實(shí)際的中國(guó)式現(xiàn)代化路子。要立足功能定位和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做強(qiáng)做大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，著力提升科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

要堅(jiān)持高水平保護(hù)，深入推進(jìn)美麗西部建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，深入開(kāi)展環(huán)境污染防治，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。要持續(xù)提升發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，提升開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)水平。要加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全保障能力建設(shè)，強(qiáng)化能源資源保障，推進(jìn)清潔能源基地建設(shè)。

要因地制宜推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，確保農(nóng)村人口不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧。

……

這是一篇值得逐字逐句研讀推敲的報(bào)道。

首先我們來(lái)分析一下，為什么要在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)？西部大開(kāi)發(fā)的先決條件又是什么？

這是一項(xiàng)幾代國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人二十幾年來(lái)持續(xù)不懈推動(dòng)的重點(diǎn)工作。

2000年1月，國(guó)務(wù)院成立了西部地區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組。由時(shí)任國(guó)務(wù)院總理朱镕基擔(dān)任組長(zhǎng)，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理溫家寶擔(dān)任副組長(zhǎng)。“西部大開(kāi)發(fā)”目的是“把東部沿海地區(qū)的剩余經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，用以提高西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平、鞏固國(guó)防。”

中央指出：“開(kāi)發(fā)西部關(guān)系中國(guó)現(xiàn)代化全局：中國(guó)現(xiàn)代化的困難之點(diǎn)不在東部，而在西部；中國(guó)現(xiàn)代化的落腳點(diǎn)最終可能也是在西部地區(qū)?！?/span>

西部大開(kāi)發(fā)對(duì)于中國(guó)的主要意義有：

? 實(shí)現(xiàn)共同富裕、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、保持社會(huì)穩(wěn)定和邊疆安全的戰(zhàn)略舉措。

? 擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。

? 充分挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力，同時(shí)從生態(tài)文明邁向“生態(tài)型文明”。

? 為年輕人和普通人提供新的發(fā)展與上升空間。

20年前，提出西部大開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)是中國(guó)已初步步入小康社會(huì)。20年后，新時(shí)代下重提西部大開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)則是中國(guó)工業(yè)與能源的大發(fā)展。

我國(guó)西部尤其是西北部擁有豐富的礦產(chǎn)資源和土地、風(fēng)、光等自然資源，但長(zhǎng)期以來(lái)地廣人稀，同時(shí)條件艱苦，如干旱、沙漠化、高海拔等問(wèn)題，導(dǎo)致長(zhǎng)期以來(lái)人才外流，產(chǎn)業(yè)也以原礦、農(nóng)業(yè)和粗加工為主。

但隨著智能制造的興起，中國(guó)工業(yè)的生產(chǎn)模式發(fā)生重大變革，人已經(jīng)不再是制約西部經(jīng)濟(jì)騰飛的桎梏，而西部便宜的土地、電力反而成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)如電力、化工、算力、冶金等應(yīng)用場(chǎng)景能夠進(jìn)一步延伸的話(huà)，西部又進(jìn)一步具備了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

所以我們才看到光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)大量的在西部投資，不只是為了拿光伏電站指標(biāo)，更重要是西部已經(jīng)具備了發(fā)展現(xiàn)代制造的基礎(chǔ)。

但是，還有個(gè)重要問(wèn)題要解決，西部的產(chǎn)品如何轉(zhuǎn)化成終端市場(chǎng)，又如何轉(zhuǎn)化成真正的社會(huì)財(cái)富？

正如一塊光伏組件只是產(chǎn)品，要轉(zhuǎn)化成電力，輸送給電網(wǎng)，再延伸一點(diǎn)則需要將這些電力用于生產(chǎn)和消費(fèi)，才能稱(chēng)其為真正融入大的經(jīng)濟(jì)體系。

從政治局會(huì)議可以看到，中央已經(jīng)提出評(píng)估西部大發(fā)展的真正成果的辦法：即先進(jìn)制造、能源安全、環(huán)境保護(hù)與治理、防止返貧、鄉(xiāng)村振興。這是要圍繞著這幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)為西部搭建一整套新的經(jīng)濟(jì)體系。

而新能源又與幾乎所有指標(biāo)項(xiàng)高度契合，這些足以讓相關(guān)多方即使不了解新能源，也必然會(huì)主動(dòng)擁抱光伏和風(fēng)電等新型電力。

所以這是筆者對(duì)光伏中期研判仍然極為樂(lè)觀的主要原因：目前是如同當(dāng)年光伏扶貧一樣打造“樣本”的窗口期，習(xí)主席去年在《求是》雜志發(fā)文，最核心的一點(diǎn)就是鼓勵(lì)全社會(huì)的創(chuàng)新，尤其是技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新。

用新能源建立起足以支撐一個(gè)現(xiàn)代化西部的新型能源網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而衍生出新經(jīng)濟(jì)體系；

先進(jìn)光伏制造在西部立足扎根，成為建設(shè)西部，發(fā)展“一帶一路”走廊經(jīng)濟(jì)的橋頭堡；

用25-30年的穩(wěn)定收益支撐鄉(xiāng)村振興，防止貧困戶(hù)返貧；

幾部委已經(jīng)聯(lián)合推出鼓勵(lì)光伏治沙的相關(guān)舉措；

這些足以讓光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪的爆發(fā)式增長(zhǎng)，真正破除光伏行業(yè)目前的內(nèi)卷問(wèn)題。

但到這里，光伏的使命還未結(jié)束。

光伏的未來(lái)  中國(guó)式現(xiàn)代化與中國(guó)模式

中國(guó)式現(xiàn)代化。

在上文中很容易被忽略卻又極為重要的關(guān)鍵詞。

現(xiàn)代化意味著什么？

以電為關(guān)鍵指標(biāo)之一，人民生活水平的提高。

此前有相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)平均每人月用電量371度，是中國(guó)人均(69.4度)的5倍以上。

 圖片來(lái)源：安德烈的筆記

也就是說(shuō)，中國(guó)人至少還有這么大用電提升空間來(lái)過(guò)更舒適的生活。

這又將給西部給光伏帶來(lái)新的增長(zhǎng)。

而在近乎無(wú)限能源的支撐下，中國(guó)式現(xiàn)代化還會(huì)帶來(lái)哪些發(fā)展機(jī)遇？

農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)鹊?，幾乎所有的行業(yè)都值得用電力和現(xiàn)代設(shè)施重做一遍。

尤其對(duì)西部而言，現(xiàn)代化的農(nóng)牧業(yè)，就意味著廣袤無(wú)垠的土地得以利益，解決中國(guó)能源安全的同時(shí)，徹底解決糧食安全和生態(tài)安全。

光伏西部模式打造成功，也將對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)帶來(lái)巨大改變。同樣缺乏電力、缺少成熟產(chǎn)業(yè)工人，同樣可以用新經(jīng)濟(jì)模式迅速推動(dòng)現(xiàn)代化進(jìn)程。“一帶一路”對(duì)中國(guó)和發(fā)展中國(guó)家的意義不必贅述，9月4日至6日在北京舉行的中非合作論壇峰會(huì)上，新能源是最重點(diǎn)的合作項(xiàng)目之一。

未來(lái)，人類(lèi)選擇節(jié)約將只是因?yàn)槊赖?，而非貧窮。

（文章來(lái)源：索比光伏網(wǎng)）