“行業(yè)經(jīng)歷了前幾年的瘋狂擴(kuò)張之后，自然而然就會(huì)進(jìn)入一個(gè)調(diào)整階段，沒(méi)必要制造一種很悲觀很恐慌的情緒。”在光伏行業(yè)資深從業(yè)者于謙（化名）看來(lái)，如今光伏行業(yè)所謂的“水深火熱”，不過(guò)是成長(zhǎng)過(guò)程中必然經(jīng)歷的“陣痛”。

行業(yè)未來(lái)依然可期，只不過(guò)按照優(yōu)勝劣汰的叢林法則，企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)又是嚴(yán)峻而復(fù)雜的。市場(chǎng)格局在悄然改變，龍頭企業(yè)、中小型企業(yè)以及個(gè)人創(chuàng)業(yè)者如何在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中找到生存之道，成為了當(dāng)下最為緊迫的問(wèn)題。

行業(yè)遠(yuǎn)未飽和，優(yōu)勝劣汰是必然過(guò)程

“都說(shuō)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)剩的是什么樣的產(chǎn)能？這個(gè)行業(yè)真已經(jīng)飽和了嗎？這些都是有待商榷的問(wèn)題。”與記者對(duì)話(huà)的過(guò)程中，于謙開(kāi)篇便提出了兩點(diǎn)疑問(wèn)。

關(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩的話(huà)題，早在2022年前行業(yè)內(nèi)就多次提及。事實(shí)上，近十年來(lái)，中國(guó)乃至全球光伏市場(chǎng)擴(kuò)增一直“始料未及”，裝機(jī)量持續(xù)“超預(yù)期增長(zhǎng)”。2016年，“十三五”規(guī)劃中計(jì)劃，到2020年底全國(guó)總裝機(jī)量達(dá)到105GW，但實(shí)際2017年累計(jì)裝機(jī)量就超過(guò)了130GW；2018年，“十三五”中期重新評(píng)估，將2020年預(yù)測(cè)量提高到210GW，但實(shí)際到2020年累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)了253GW，而2023年這個(gè)數(shù)字又達(dá)到了610GW左右。

2023年10月11日拍攝的江蘇省興化市千垛鎮(zhèn)連片的光伏發(fā)電板（無(wú)人機(jī)照片）。新華社發(fā)

“產(chǎn)能過(guò)剩這一結(jié)論是根據(jù)市場(chǎng)供需關(guān)系得出的，而現(xiàn)階段的光伏市場(chǎng)供過(guò)于求，原因又是復(fù)雜的?！庇谥t以國(guó)內(nèi)農(nóng)村光伏市場(chǎng)為例向記者解釋?zhuān)凑沼嘘P(guān)政策規(guī)定，農(nóng)村市場(chǎng)的光伏覆蓋率至少需要達(dá)到40%左右，但實(shí)際情況仍是個(gè)位數(shù)，原因就在于農(nóng)村的電網(wǎng)、變壓器等基礎(chǔ)設(shè)施受限制，承載不了這么多的光伏設(shè)備?！耙坏┺r(nóng)村地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造之后，這將會(huì)是個(gè)廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)?！?/span>

數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年11月，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)戶(hù)用分布式光伏累計(jì)安裝戶(hù)數(shù)超過(guò)500萬(wàn)戶(hù)，僅占農(nóng)村總家庭數(shù)的3%左右，光伏安裝遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，還遠(yuǎn)不到真正的產(chǎn)能過(guò)剩。

“現(xiàn)階段的產(chǎn)能過(guò)剩是一直存在的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，是一個(gè)淘汰落后產(chǎn)能的過(guò)程?！庇谥t解釋道，以硅片切割領(lǐng)域?yàn)槔缃?，市?chǎng)要求硅片‘又大又薄’，企業(yè)要想占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就需要迅速迭代切片機(jī)以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。新的切片機(jī)迭代，那么早期投產(chǎn)的設(shè)備會(huì)相對(duì)落后，部分太早期的產(chǎn)能可能變成了‘過(guò)剩產(chǎn)能’。相對(duì)的，硅片環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)投入后再迭代設(shè)備的成本相對(duì)較大，一些不具優(yōu)勢(shì)與能力的企業(yè)可能會(huì)因無(wú)法承擔(dān)成本壓力而被淘汰。

“站在行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，‘優(yōu)勝劣汰’往往是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重要機(jī)制?！庇谥t表示。

中小企業(yè)首當(dāng)其沖，轉(zhuǎn)型“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”輕資產(chǎn)戰(zhàn)略

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在這場(chǎng)淘汰廝殺中，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小企業(yè)、新入局者首當(dāng)其沖。

企查查數(shù)據(jù)顯示，近5年來(lái)，我國(guó)注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)的光伏企業(yè)有8.8萬(wàn)家，其中中小微企業(yè)達(dá)8.4萬(wàn)家，占比高達(dá)95%。在注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)的中小微企業(yè)中，成立年份在三年以?xún)?nèi)的有5.1萬(wàn)家，占比超過(guò)60%。

“如今光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)早已發(fā)展到了全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在這個(gè)階段，有渠道、有品牌、有客戶(hù)、有獨(dú)特技術(shù)、有產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有這‘五有’的企業(yè)才能活下來(lái)?！睆臉I(yè)近20年，曾在多家光伏頭部企業(yè)任職的新能源行業(yè)資深人士夏愛(ài)民向記者表示，而這“五有”恰恰是中小企業(yè)所欠缺的。

“與其與這些家底雄厚的大企業(yè)硬碰硬，不如變換賽道尋求轉(zhuǎn)型，或許能開(kāi)辟另一種增長(zhǎng)空間。”于謙認(rèn)為，例如，“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”的輕資產(chǎn)模式，就是很多中小型企業(yè)的選擇。

“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略，顧名思義強(qiáng)調(diào)的是通過(guò)有限的資金投入來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展合作擴(kuò)張，在光伏行業(yè)中，企業(yè)更多地參與項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù)等方面的工作，而不是直接投資于電站本身的建設(shè)或持有，企業(yè)可以先分期完成一部分項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，然后利用這部分項(xiàng)目的收益去支持下一期項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

目前，上市企業(yè)晶科科技、明陽(yáng)智能、海爾旗下納暉新能源為代表的優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)已逐步實(shí)現(xiàn)公司的輕資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)和資金使用效率快速提升。

據(jù)晶科科技2023年年報(bào)顯示，得益于公司加速推進(jìn)“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，公司業(yè)務(wù)布局與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.70億元，同比上升36.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.83億元，同比上升77.05%。

龍頭企業(yè)：卷專(zhuān)利、闖中東

近日，天合光能和阿特斯這兩大光伏巨頭的專(zhuān)利訴訟風(fēng)波備受關(guān)注。雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于N型TOPCon技術(shù)，這一技術(shù)在光伏組件領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)，能夠降低衰減率并提高雙面率，因此成為眾多光伏企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的技術(shù)制高點(diǎn)。

先進(jìn)的技術(shù)意味著先進(jìn)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)價(jià)格接近底部，下跌空間非常有限，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降本增效是光伏行業(yè)未來(lái)一段時(shí)間的主旋律。

在安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣一家光伏企業(yè)內(nèi)，工人在生產(chǎn)線(xiàn)上忙碌（2023年6月14日攝）。新華社發(fā)

“面對(duì)行業(yè)低迷現(xiàn)狀，企業(yè)自救的策略是多樣且復(fù)雜的?！毙轮桥尚沦|(zhì)生產(chǎn)力會(huì)客廳創(chuàng)始發(fā)起人袁帥表示，積極尋求海外市場(chǎng)的拓展，通過(guò)國(guó)際化戰(zhàn)略布局，利用不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)差異和增長(zhǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化和全球化，以減輕單一市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，已是很多龍頭企業(yè)的必答題，而為了避免國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化帶來(lái)的不利影響，它們不約而同將“出?！蹦康牡囟ㄔ诹酥袞|。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年7月份，就有6家公司發(fā)布公告稱(chēng)，在中東制造產(chǎn)能或項(xiàng)目規(guī)劃。

中信博在中東非區(qū)域在手跟蹤支架訂單為23.07億元；陽(yáng)光電源與ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目；TCL中環(huán)在沙特成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠(chǎng)；晶科能源在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目；鈞達(dá)股份擬于阿曼蘇丹國(guó)蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資建設(shè)5GW高效電池生產(chǎn)基地。中國(guó)電建與阿吉班光伏項(xiàng)目控股有限公司簽訂EPC合同。合同金額約為53.84億元。此前，還有協(xié)鑫科技、天合光能等多家光伏龍頭企業(yè)紛紛宣布中東投資計(jì)劃。

事實(shí)上，與新能源汽車(chē)、鋰電池并稱(chēng)為出口“新三樣”的光伏產(chǎn)品，本就是中國(guó)出口產(chǎn)品的重要組成部分，但根據(jù)2024年前8月數(shù)據(jù)，我國(guó)光伏電池、組件累計(jì)出口金額與去年同期持平，前4個(gè)月甚至出現(xiàn)同比下滑，略有“降溫”勢(shì)頭。在此背景下，通過(guò)海外建廠(chǎng)不失為尋求“第二曲線(xiàn)”的好方法。

在逆境中尋求突破和成長(zhǎng)，企業(yè)亟待各展所長(zhǎng)、各出奇招。

（文章來(lái)源：半島都市報(bào)）