光伏，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格走勢，到國內(nèi)裝機數(shù)據(jù)，到海外市場需求，到企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，似乎都是一團糟。黎明之前夜更黑，保持初心，保持堅韌，活下去比什么都重要。

又到了每月一次公布光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)的時刻。

根據(jù)中國海關最新統(tǒng)計，今年一季度，我國硅片、電池、組件三類光伏主材實現(xiàn)出口合計97.73億美元，較2022年同期的145.26億美元下降32.72%。

今年一季度，我國逆變器實現(xiàn)出口額16.21億美元，較2022年同期的31.08億美元下降47.84%。

2023年一季度包括去年上半年，都是光伏的一個歷史高點，既有量又有價，但并不是常態(tài)。以此為基數(shù)進行比較，其實沒有太大參考意義，只會把心態(tài)搞崩掉。

環(huán)比數(shù)據(jù)，更能反映趨勢。今年3月份，我國光伏出口數(shù)據(jù)，出現(xiàn)復蘇向好跡象：光伏主材實現(xiàn)出口34.8億美元，環(huán)比今年2月份的30.02億美元，增長近16%。當然，往年的情況也大抵如此：市場需求在3月份以后一般都會復蘇，隨著寒冷地區(qū)天氣回暖，北半球一些地區(qū)開始恢復光伏電站施工作業(yè)，也會刺激市場需求。在上個月，亞洲市場已經(jīng)取代歐洲，成為中國光伏最重要的海外市場。在3月份，這個趨勢更加明顯。3月份，我國對亞洲的出口為16.98億美元，比對歐洲出口多了4.36億美元。然而，這并不能就說明亞洲市場比歐洲更為強勁。趕碳號判斷，至少有兩個原因，沒有反映在上述表格中。第一，受紅海危機影響，我國到歐洲海運費用暴漲，這導致我國光伏企業(yè)對歐洲發(fā)貨量的增幅，沒有對亞洲市場那么多。

第二，用發(fā)貨量來比較，更為客觀。2023年一季度，我國對歐洲市場發(fā)貨“已安裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”共計5781萬個，重量為143萬噸。今年一季度，我國對歐洲發(fā)貨5349萬個，重量為130萬噸。如果考慮到組件效率的提升，我國對歐洲出口的組件的容量，其實并未下降。歐洲光伏市場究竟怎么樣，德國是一個風向標。根據(jù)集邦咨詢報告顯示，2024年1-2月，德國新增光伏裝機2.43GW，去年同期約為1.62 MW——德國的增長是指數(shù)級別的。另外，今年前兩個月，歐洲60%的電力由清潔能源提供，創(chuàng)下歷史新高。這也進一步堅定了歐洲市場的信心，后續(xù)有望繼續(xù)保持較高的景氣度。反倒是歐洲的逆變器市場，出現(xiàn)了斷崖式下跌。這需要引起警惕。去年一季度，我國對歐洲出口逆變器出口額為20.58億美元，數(shù)量為502萬臺，重量為5.9萬噸。今年一季度，我國對歐洲逆變器出口額僅為6.32億美元，數(shù)量為176萬臺，重量為2.15萬噸，分別下降69%、65%和64%！

歐洲的光伏裝機在增長，但逆變器進口卻出現(xiàn)了斷崖式的下降。這一反常之處，印證我們此前所掌握的信息：前期歐洲逆變器的庫存是驚人的，主要是微逆和小型組串產(chǎn)品，當然也包括了戶儲產(chǎn)品。歐洲的光伏組件一方面在去庫存，一方面又在補庫。但是，歐洲的逆變器之前的庫存實在高，去化壓力顯然比光伏組件要更大。另外，戶用儲能變流器等產(chǎn)品由于倉儲物流安全要求高，還需要定期補電，庫存成本很高，另外電芯降價也會導致貨值不斷折損。種種不利因素疊加之下，歐洲的逆變器即使也在去化，但想要再恢復高增長，尚需一定時日。

亞洲市場的增長，并不完全是亞洲光伏市場需求的真實體現(xiàn)。實際上，我國對于亞洲的硅片、電池出口中，絕大部分為東南亞產(chǎn)能以及土耳其產(chǎn)能。這些產(chǎn)能轉化為光伏組件后，一小部分滿足當?shù)厥袌鲂枨螅^大部分流向了北美?，F(xiàn)在以及未來相當長的時間，中國光伏主力海外市場，其實就是三大塊：亞洲、歐洲和北美。

所以說，亞洲市場，既是一個高增長的市場，由于其潛在的特殊性，又是一個利潤相對豐厚的市場，當然也是一個在未來受地緣政治影響比較明顯的市場。分析北美市場，要結合東南亞國家的出口情況，與中國海關數(shù)據(jù)關聯(lián)度不高，不作為我們今天的重點。趕碳號對今年一季度我國光伏出口的TOP20國家做了整理。有一些市場提升的速度，超出了我們的想象，比如印度、巴西、沙特、西班牙、希臘等。這些具體而微的每一個市場，都值得光伏人深入研究。最近一段時間，中國光伏的產(chǎn)能以及光伏產(chǎn)品長期低位運行，已經(jīng)引發(fā)一些外部環(huán)境的變化，有的是一些不滿，但更多的還是誤解。光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，而不只是產(chǎn)品行銷全球，已經(jīng)變得越來越迫切。

幾天前，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，我們需要站在一個更高的維度去思考行業(yè)的發(fā)展。例如，如何牢牢抓住創(chuàng)新這一核心競爭力，合理控制擴產(chǎn)節(jié)奏，不斷增強抗風險能力；如何堅持系統(tǒng)觀念，推動光伏發(fā)電更好地融入新型電力系統(tǒng)，持續(xù)推動行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展等等。這些真知灼見、金玉良言，值得包括政策制定者、產(chǎn)業(yè)招商中的各地政府、光伏企業(yè)等等在內(nèi)的每一個人深思、反思。趕碳號個人認為，更高的維度，除了產(chǎn)能以外，也要全國一盤棋，甚至全球一盤棋。

匆忙而又有些難熬的2024年，已經(jīng)過去了近五個月。希望今年光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海的故事，越來越精彩。只有實現(xiàn)這樣一次迭代與進化，中國光伏企業(yè)才能真正成長為世界級的企業(yè)。

（文章來源：趕碳號）