我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。本文主要梳理了中國光伏發(fā)電行業(yè)的產業(yè)鏈、發(fā)展現狀、競爭格局等內容。

光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司：目前國內光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協鑫（03800.HK），中環(huán)股份（002129）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等。

本文核心數據：光伏裝機容量、發(fā)電成本、競爭格局

產業(yè)概況

1、定義

光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要分為兩類，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)；一種是分布式（以＞6MW為分界），如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

經過多年發(fā)展，太陽能光伏發(fā)電在我國的應用范圍逐漸擴大，從家庭用戶太陽能電源到通訊/通信以及石油、海洋、氣象等眾多領域都可以見到太陽能光伏發(fā)電的應用。

2、產業(yè)鏈剖析：布局完整，硅片已經呈現雙寡頭格局

光伏發(fā)電的產業(yè)鏈主要有：上游主要為光伏電池相關原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅；中游主要為電池片、電池組件生產企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè)；下游為光伏發(fā)電應用領域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

      目前，上游多晶硅和單晶硅生產企業(yè)主要有保利協鑫、隆基股份、通威股份、中環(huán)股份等。而硅片生產企業(yè)已經呈現雙寡頭格局，中國的太陽能硅片占據全球市場份額的大部分，而中國的市場中，主流的廠商主要有包括隆基、中環(huán)、中晶等，產能格局仍高度集中，2020年中環(huán)股份、隆基股份硅片對外銷售規(guī)模約分別為168.29億元和155.13億元，兩家公司占據絕對領先地位。

中游電池片和組件生產企業(yè)主要有通威、隆基、晶澳等。光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器生產廠商主要有陽光電源等企業(yè)；涉及系統(tǒng)集成的包括億晶光電、正泰電器等。部分企業(yè)，如隆基股份基本已經形成從單晶硅到組件到電站光伏運營一套完整的光伏發(fā)電產業(yè)鏈。

      產業(yè)發(fā)展歷程：光伏產業(yè)實現從無到有、從有到強的跨越式發(fā)展

我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也成為我國產業(yè)經濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產業(yè)在制造規(guī)模、產業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產業(yè)體系建設等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統(tǒng)集成和光伏產品應用等完整的產業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進的堅實基礎。

上游供給情況：多晶硅和硅片供應充足

我國多晶硅產業(yè)2005年以來在政策推動下起步，一路歷經產能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進企業(yè)的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級水平。據中國光伏協會統(tǒng)計數據顯示，2012年以來，我國多晶硅產量持續(xù)增長，2020年，全國多晶硅產量為41.95萬噸，同比增長22.7%。

      在硅片產量方面，我國更是占有絕對優(yōu)勢，國內產量占全球產量的90%以上。硅片環(huán)節(jié)產業(yè)規(guī)?；獜姟a業(yè)集中度高，前十家硅片企業(yè)產量占比60%以上。2020年，國內硅片產量為161.3GW，同比增長19.8%。

下游發(fā)展情況：集中式電站仍為主流，分布式占比預期提升

從2013-2020年中國光伏裝機結構看，分布式光伏占比在33%以下，集中式電站依然是光伏發(fā)電的主流。但是分布式光伏的占比從2016年開始已經逐年增高，隨著國家對于分布式光伏的大力推廣，分布式光伏占比預期將仍處于提升狀態(tài)。

      產業(yè)發(fā)展現狀

1、光伏累計裝機容量：持續(xù)穩(wěn)定增長

據國家能源局統(tǒng)計數據顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量僅為19.42GW，到2019年已經增長至204.68GW。在2013-2019年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量已超過10倍增長。截至2021年上半年，全國光伏發(fā)電累計裝機267.08GW。

      2、光伏新增裝機容量：2021年上半年同比增長12.93%

據國家能源局統(tǒng)計數據顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量為44.26GW，同比下降16.58%。受國家光伏行業(yè)補貼、金融扶持等政策影響，2020年光伏裝機量大幅回升。2021年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機13.01GW，同比增長12.93%。

      3、光伏發(fā)電量：2020年較2013年增長28倍

根據國家能源局統(tǒng)計數據顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電量僅為91億千瓦時，到2019年，全國光伏發(fā)電量2238億千瓦時，同比增長26．08%。2020年我國光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，同比增長16.40%。

4、發(fā)電成本：連續(xù)下降，平價上網時代到來

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隨著技術進步和政策扶持，中國的光伏發(fā)電成本迅速下降。2019年光伏發(fā)電成本較2015年下降了40%多。2021年起，國家對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目不再補貼，平價上網時代正式到來。

 注：數據截止2019年，2020年數據暫未公布。

5、棄光率：西藏和青海棄光率仍較高

全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布數據顯示，截止2021年8月，全國光伏利用率為98.1%，棄光率低于2%。從省市來看，2021年1-8月，部分省市的棄光率依然較高，西藏棄光率為20.8%，青海棄光率為13%。

       產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東、河北和江蘇名列前茅

根據國家能源局2021年上半年各省市光伏累計裝機量數據顯示，截止2021年上半年，山東、河北和江蘇名列全國光伏裝機量前三，其中山東省累計裝機量達到26.06GW,排名第一。

注：以上統(tǒng)計不包括港澳臺

2、企業(yè)競爭：隆基股份在2020年中國光伏企業(yè)10強榜單中拔得頭籌

由365光伏統(tǒng)計的2020年中國光伏企業(yè)10強榜單已出爐。其中，隆基綠能科技股份有限公司排名第一，2019年營業(yè)收入達到328.97億元。此外，協鑫（集團）控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯陽光電力有限公司分列第二、第三、第四、第五位。

注：1、此榜單營業(yè)收入為2019年光伏相關企業(yè)的關鍵材料設備全球收入（組件、逆變器、支架、輔材）、全球電站出售收入、全球電費收入、全球電站EPC收入、全球電站設計及電站運維等服務收入；2、本榜單依據365光伏能夠調研到的數據形成。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展

“十四五”規(guī)劃綱要提出要構建現代能源體系，推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設一批多能互補的清潔能源基地，“十四五”期間非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

2021年5月11日，國家能源局發(fā)布《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，明確提出2021年全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。

2、分布式光伏發(fā)展提速

分布式光伏發(fā)電貼近用戶側，能夠提高大用電量區(qū)域對太陽能的利用率，自發(fā)自用余電上網的形式符合太陽能本身分布式的特點，因此，分布式光伏發(fā)電也是光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展與推進的必然趨勢。為推進分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，浙江、山東、吉林、廣東等省份將分布式光伏發(fā)展作為推動能源轉型的重要部分，寫進“十四五”規(guī)劃之中。

      3、2026年光伏累計裝機容量或超700GW

在政策推動和光伏發(fā)電成本下降的利好之下，光伏裝機容量將持續(xù)攀升。根據中國光伏行業(yè)協會的預測，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-90GW之間，為達成2030年碳達峰，2060年前實現碳中和，光伏行業(yè)將成為長期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，據此預測2026年我國光伏發(fā)電行業(yè)累計裝機量可能在673-793GW之間。

以上數據來源于前瞻產業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

（文章來源：前瞻產業(yè)研究院）