從起步到“黃金十年”，大型集中式電站可謂支撐起中國光伏速度的絕對主力，然而這一利刃終究在2021年上半年出現(xiàn)了停頓。根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年光伏新增裝機(jī)13.88GW，其中集中式光伏電站5.35GW、分布式光伏8.53GW，以同比上升24%下降92%的創(chuàng)歷史數(shù)據(jù)上演了大變天。

主導(dǎo)這場變局的推手之一顯而易見——漲價。2021年上半年在硅料、硅片、電池片一浪接一浪的漲價潮下，光伏組件價格沖高至1.87元/W，直接按下了終端市場的“暫停鍵”。

隨著保障性并網(wǎng)、市場化并網(wǎng)雙并網(wǎng)規(guī)則的實施，優(yōu)先納入2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模的存量光伏項目須沖擊年底并網(wǎng)，而預(yù)想中的搶裝潮能否讓集中式、分布式市場“重?fù)Q天”，則仍寄托于組件價格的回落。

停滯的大型電站VS組件價格

從2015年至2016年，在年度光伏新增裝機(jī)中，集中式光伏電站的占比始終處于50%以上，最高曾高達(dá)91%以上。然而2021年上半年5.35GW的數(shù)據(jù)可謂創(chuàng)下了歷史新低。

（圖片來源于《2020年中國光伏行業(yè)深度報告》)

不過，站位雙碳目標(biāo)的開幕之年，業(yè)內(nèi)翹首以待的創(chuàng)紀(jì)錄年度新增裝機(jī)仍寄希望于大型集中式光伏電站。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2021年全國光伏新增裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)55~65GW，以上半年13.88GW的裝機(jī)推算，則下半年光伏新增裝機(jī)須達(dá)到41~51GW。

而下半年支撐終端光伏市場的“主角”無疑是存量平價光伏項目。國家能源局2021年光伏開發(fā)建設(shè)方案明確，2019年和2020年平價光伏項目直接納入各省(區(qū)、市)保障性并網(wǎng)項目范圍。

2019年首批平價光伏項目共14.78GW，據(jù)悉遞延至2021年并網(wǎng)的超10GW，疊加2020年高達(dá)41GW的項目規(guī)模，沖擊今年底并網(wǎng)的平價光伏項目高達(dá)51GW，除去20%左右的“僵尸項目”，保守規(guī)模超40GW。根據(jù)部分省份相關(guān)規(guī)定，遞延項目須于今年底前全容量并網(wǎng)，否則移出保障性并網(wǎng)規(guī)模，倒逼搶裝潮起。

然而，超40GW的搶裝潮能否如期上演，仍須與組件價格博弈。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)咨詢業(yè)內(nèi)人士，下游光伏電站可接受的組件價格臨界點為1.8元/W，若不能回落勢必影響終端需求，理想價格寄希望于重回1.75元/W左右。

光伏組件價格走勢從市場招投標(biāo)可見一斑。北極星太陽能光伏網(wǎng)追蹤公開數(shù)據(jù)，2021年開年至今，中核、華電、大唐等光伏投資開發(fā)商公布了超30GW的組件招標(biāo)。

(上圖僅為組件招標(biāo)規(guī)模超過500MW的企業(yè)情況)

從24GW組件的中標(biāo)結(jié)果來看，1~7月組件中標(biāo)價格一路攀漲，最高達(dá)到1.87元/W。7月受益于多晶硅、硅片、電池片價格的下滑，組件價格稍稍松動。最新公布的神華工程2021~2022年50MW光伏組件集采中標(biāo)候選人，最高報價1.805元/W，最低報價1.767元/W。但7月27日公布的國電電力張家口尚義風(fēng)光耦合制氫科技示范項目3888塊單晶530WP光伏組件采購結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)報價仍高達(dá)1.85元/W。

      隨著7月收尾8月揭幕，光伏組件即將進(jìn)入密集供貨期，但仍然高企的多晶硅價格無疑使得組件價格難降。

盡管連續(xù)三周降價，單晶用致密料價格目前仍維持在200元/kg以上。硅業(yè)分會分析，根據(jù)下半年全球100GW裝機(jī)預(yù)期推算，國內(nèi)硅片需求量大約120GW，對應(yīng)硅料需求約35-36萬噸，而下半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計在25萬噸左右，仍有10萬噸缺口需要通過進(jìn)口和上半年下游各環(huán)節(jié)積壓的庫存作為補充，因此下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對明朗。另一方面，搶裝需求也將支撐起下半年組件價格。

從終端市場來看，據(jù)悉央國企的光伏項目并網(wǎng)計劃暫未推遲，但不排除部門民企掣肘于組件價格推遲項目并網(wǎng)。截至目前，國家電投、華能兩大電力央企的2021年度光伏組件集采仍未啟動。

狂飆的戶用光伏&整縣分布式

與冰冷的集中式光伏市場相比，對面則是狂飆的分布式光伏，特別是僅有補貼的戶用市場。國家能源局通報數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模的戶用光伏項目裝機(jī)容量為5.86GW，超過集中式電站，同比增長187%。

“既然分布式光伏成為市場主力，央國企自然不會缺席?！痹诠夥袠I(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，某電力央企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

事實上，早在2020年以國家電投、龍源電力、三峽、大唐等為首的央國企已密集布局分布式光伏。如國家電投志在在分布式光伏領(lǐng)域打造獨角獸企業(yè)；龍源電力結(jié)盟聯(lián)盛新能源，十四五期間以每年GW級增量為目標(biāo)打造全球領(lǐng)先的分布式能源投資商。

而2021年主管部分無疑再為分布式光伏續(xù)上烈火。6月20日，國家能源局新能源正式啟動整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點申報工作，并且目標(biāo)市場隨之公布：黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

由此，轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮拉開，央國企大軍狂卷來襲。從北極星太陽能光伏網(wǎng)昨天發(fā)布的《整縣分布式光伏追蹤：75個市區(qū)縣敲定開發(fā)企業(yè)》中，可以明顯看到的是，在目前整縣分布式光伏的“跑馬圈地”中，央國企一騎絕塵。

據(jù)長江證券測算，整縣分布式光伏開發(fā)空間高達(dá)900~910GW，預(yù)計最早可在第四季度看到試點項目部分建設(shè)并網(wǎng)，有效支撐年內(nèi)光伏新增裝機(jī)量，但全面開花預(yù)計還要到2022年。

(注：數(shù)據(jù)來源于長江證券)

可以預(yù)期的是，整縣模式帶動下，2021年的分布式光伏新增裝機(jī)或?qū)?chuàng)下新高，疊加預(yù)期反彈的集中式光伏電站，更多業(yè)內(nèi)人士對2021年的全年光伏新增裝機(jī)保持樂觀態(tài)度。
                                                                                                                                                                                                  （文章來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)（獨家））